襄陽軸承擬以不低于5.72元/股的價格，非公開發行不超過1.2億股，募資不超過6.86億元，用于三環襄軸工業園一期建設項目。

發行對象為包括三環集團公司在內的不超過10名特定對象。其中，三環集團承諾以現金方式，認購不低于本次非公開發行股份總數的70%。三環集團為襄軸集團母公司，目前持有襄軸集團95%的股權，襄軸集團為公司控股股東，持股比例27.42%。

三環襄軸工業園一期建設項目計劃總投資7.74億元，主要包括與商用車圓錐滾子軸承、轎車等速萬向節等產品生產相配套的一、二區等五棟廠房及相應的配套公用工程建設，同時增加生產設備投入。

本項目公司將新增投入設備560臺，新增儀器888臺。本項目建成后，公司將新增商用車圓錐滾子軸承年產量1200萬套、轎車等速萬向節年產量100萬輛份；實現年銷售收入82778萬元，其中商用車圓錐軸承44104萬元，轎車等速萬向節38674萬元。公司預計項目達產后可年新增利潤總額9261萬元。